➕ Agregar Contacto
El módulo CRM permite asociar contactos específicos a cada lead mediante un formulario detallado, facilitando la gestión de relaciones clave.
Pasos para Agregar un Contacto
1. Accede al Lead
- Ingresa al CRM Dashboard.
- Localiza el lead al cual deseas agregar un contacto.
- Haz clic en el lead para abrir su vista de detalle.
2. Abre la Pestaña "Contacts"
- Dentro del detalle del lead, selecciona la pestaña Contacts.
- Aquí podrás ver todos los contactos ya asociados (si existen).
3. Haz Clic en el Botón "New Contact"
- Haz clic en el botón "New Contact" para abrir el formulario de creación de contacto.
4. Completa el Formulario de Contacto
Este formulario incluye los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Name | Nombre del contacto. | ✅ Sí |
| Last Name | Apellido del contacto. | Opcional |
| Mobile | Número móvil personal. | Opcional |
| Phone | Teléfono fijo. | Opcional |
| Correo electrónico principal. | ✅ Sí | |
| Second Email | Correo electrónico alternativo. | Opcional |
| Second Phone | Segundo teléfono fijo. | Opcional |
| Second Mobile | Segundo número móvil. | Opcional |
| Position | Cargo o puesto del contacto. | ✅ Sí |
| Function | Función o rol dentro de la empresa. | Opcional |
| LinkedIn URL | Perfil de LinkedIn del contacto. | Opcional |
5. Guarda el Contacto
- Luego de completar los campos, haz clic en el botón "Create" para guardar el nuevo contacto.
- El sistema añadirá automáticamente el contacto a la lista del lead.
Evento Automático Generado
Importante:
Cada vez que registras un contacto nuevo, el sistema genera automáticamente un evento asociado al lead.
- Este evento se registra como Commercial Contact en la pestaña de Events del lead.
- También asocia el contacto creado como responsable del evento.
- Permite dejar un rastro automático de la creación del contacto para historial y trazabilidad.
✅ Consideraciones Adicionales
- Los campos Name, Email y Position son obligatorios para guardar el contacto.
- Los campos opcionales permiten registrar información adicional detallada.
- Puedes editar o eliminar contactos en cualquier momento desde la pestaña Contacts.